Bots Conversacionales¶

Los Bots Conversacionales atienden a tus clientes de forma automática en los canales conectados (WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y LiveChat). Con ellos puedes dar la bienvenida, mostrar menús con botones o listas, responder con Inteligencia Artificial, pedir datos al cliente, consultar sistemas externos y, al final, crear una oportunidad para que un agente continúe la atención.

Cada bot se arma como un flujo: una secuencia de elementos (mensajes, preguntas, condiciones y acciones) organizada en diálogos.

Acceso al módulo¶

1. Ingresa a la Suite de Centria: https://suite.mgd.im/
2. En el menú lateral, despliega Automatizaciones.
3. Haz clic en Bots Conversacionales.

Lista de bots¶

La pantalla se llama Automatizaciones | Bots y tiene dos pestañas: Bots (la lista) y Conversaciones (ver Conversaciones de los bots).

Columnas¶

Las columnas Nombre, Servicio y Estado se pueden ordenar con las flechas del encabezado. Desde ⋯ puedes ocultarlas o cambiar su orden y luego pulsar Guardar Configuración.

Acciones de cada bot¶

Filtros¶

Haz clic en Filtros para buscar bots por:

Pulsa Aplicar Filtros para buscar o Limpiar Filtros para volver a ver todos los bots.

Crear un bot¶

1. Haz clic en Crear Bot.

2. Elige cómo quieres crearlo y pulsa Siguiente:

   Opción	Cuándo usarla
   Crear a partir de una plantilla	Para empezar con un flujo ya armado y adaptarlo.
   Crear desde cero	Para diseñar el flujo completo a tu medida.
   Arrastra tu archivo aquí o haz click (Importar Bot)	Para cargar un bot exportado antes desde otro bot (ver Exportar un bot).

   

3. Si elegiste plantilla, selecciona una y pulsa Continuar Con Plantilla. Puedes filtrar las plantillas por canal compatible, por categoría o buscarlas por nombre. Desde esta ventana también puedes pasar a Crear desde cero.

   Plantilla	Qué hace
   Primer Contacto	Saluda a tus clientes y crea una oportunidad.
   Bienvenida	Saluda a tus clientes y presenta tu negocio.

   

4. Elige el canal (Facebook, LiveChat, WhatsApp, Instagram o TikTok) y marca los servicios de ese canal donde funcionará el bot.

5. Pulsa Crear Bot. Verás el mensaje ¡Bot creado exitosamente! con dos botones: Aceptar (vuelve a la lista) o Ir Al Bot (abre el editor).

El bot se crea Inactivo y con un nombre automático (por ejemplo, "Bot WhatsApp - Bienvenida"). Cámbialo desde Configurar.

Configurar un bot¶

Desde la lista, abre ⋮ → Configurar. La ventana muestra arriba el nombre, el estado y el tipo del bot, y el botón Activar Bot. Tiene cuatro pestañas; al terminar pulsa Guardar.

General¶

Tipo de bot¶

IA¶

Proveedor de IA general: proveedor que usarán los elementos de tipo IA para consultar la base de conocimiento.

Seguridad¶

Límite de profundidad del bot: cantidad máxima de acciones seguidas que el bot puede procesar dentro de una conversación (de 1 a 200; por defecto 20). Es una protección para que un flujo mal armado no quede en un ciclo sin fin.

Editor del bot¶

Con el ícono Editar (lápiz) de la lista se abre el editor del bot en una pestaña nueva. Aquí se arma el flujo.

Encabezado del editor¶

El editor tiene seis pestañas:

Flujo¶

Diálogos¶

Un diálogo es una rama de la conversación (por ejemplo, "Menú principal" o "Ventas"). Todo bot nuevo trae el diálogo Por Defecto, que es el que se ejecuta cuando el cliente empieza a escribir.

Agregar elementos¶

Debajo de cada elemento aparece el recuadro "Suelte aquí el siguiente paso o haz click para añadir". Tienes dos formas de agregar el paso siguiente:

• Arrastrar un elemento desde el panel Nodos de la derecha y soltarlo en el recuadro.
• Hacer clic en click y elegir el elemento en el menú.

Al hacer clic sobre un elemento del lienzo se abre su panel de configuración a la derecha. Encima de cada elemento verás dos íconos:

Usa los botones +, − y ⛶ (abajo a la izquierda) para acercar, alejar o ajustar el lienzo a la pantalla.

Plantillas del panel¶

En la pestaña Plantillas del panel derecho hay bloques ya armados que puedes arrastrar al lienzo:

Elementos del flujo¶

Los elementos están agrupados en tres categorías:

Texto¶

Envía uno o más mensajes de texto (con + agregas más mensajes; hasta 4096 caracteres cada uno).

• Título: nombre interno del elemento en el lienzo.
• Formato: negrita, cursiva, tachado y monoespaciado, igual que en WhatsApp.
• Emojis: acceso rápido a los más usados.
• { }: inserta un atributo en el texto (por ejemplo, el nombre del contacto).

Multimedia¶

Envía una imagen, un video o un documento. Ingresa la URL del archivo o súbelo con el ícono correspondiente, y escribe el mensaje que lo acompaña. Se envía un archivo por elemento; para mandar varios, encadena varios elementos Multimedia.

Ubicación¶

Pulsa Seleccionar Ubicación, marca el punto en el mapa y confírmalo. Ideal para enviar la dirección de tu local.

Botones¶

Facilitan la navegación sin que el cliente tenga que escribir.

Para que el bot sepa qué botón eligió el cliente, agrega después un elemento Respuesta del cliente.

Lista¶

Úsala cuando tienes más de 3 opciones o quieres agruparlas en categorías.

En Gestionar Secciones:

• Añadir Sección: crea una categoría (nombre de hasta 24 caracteres; hasta 10 secciones).
• Haz clic en la sección y luego en Añadir Item para agregar las opciones. Cada ítem tiene Nombre (hasta 24 caracteres), Descripción (hasta 72) y Relacionar lista.

Agendamiento¶

Envía un mensaje con un botón (por defecto Agendarme) que lleva al formulario de reserva. Puedes editar la cabecera, el cuerpo, el pie y el nombre del botón, y debes elegir el Agendamiento que se va a usar.

Formulario¶

Se llama Formulario Chat en el lienzo. Envía un mensaje (por defecto: "Por favor, facilítame tus datos de contacto…") y pide los datos según el Tipo de formulario elegido (por ahora, Solicitar datos de la persona).

IA¶

Permite que el bot converse, entienda la intención del cliente o responda con tus documentos.

1. Elige el Proveedor IA (con el lápiz lo editas y con + creas uno nuevo).
2. Configura uno o más de sus tres modos. Cada modo se activa con el interruptor de su ventana.

Respuesta del cliente¶

Espera lo que escribe el cliente y abre una rama por cada palabra clave. Es el elemento que va después de los Botones o de una pregunta.

• Agregar Palabra Clave: elige una palabra clave existente o crea una nueva.
• Agregar opciones del elemento anterior: agrega como palabras clave los botones del elemento anterior con un clic. Si la palabra clave no existe, se crea.

En la pestaña Configuración:

Guardar Respuesta del cliente¶

Hace una pregunta y guarda la respuesta en un atributo (por ejemplo, el nombre o el correo).

• Atributos: atributo donde se guarda la respuesta (con + puedes crear uno).
• Configurar preguntas: el mensaje con la pregunta.
• En Configuración tiene, además del diálogo de respaldo, el tiempo de espera y los reintentos, la Validación personalizada (Regex): una expresión regular que la respuesta debe cumplir (por ejemplo, el formato de una cédula).

Guardar Ubicación del cliente¶

Envía un mensaje con el botón Send Location para que el cliente comparta su ubicación, y la guarda en un atributo.

Condicionales¶

Separa el flujo según el valor de los atributos. Se agrega una rama por cada Condición y siempre existe el Flujo de respaldo, que se usa si no se cumple ninguna.

1. Pulsa Agregar Condicional y haz clic en la condición creada.
2. Pulsa Agregar Primer Criterio y completa Atributo, Comparador y Valor.

• Agregar Condición (Y): suma otra condición al mismo criterio. Se deben cumplir todas.
• Agregar Criterio Alternativo (O): agrega otro criterio. Basta con que se cumpla uno de ellos.

Además de los atributos que crees, puedes usar los predefinidos del sistema, por ejemplo: personaRazonSocial, personaTelefonoMovil, botMensajeActual.messageContent (último mensaje del cliente), whatsappCampaniaId y whatsappAnuncioId (para leads de anuncios de Meta) o esContactoConocido.

Ejemplo: SI nombre_demo ES IGUAL A Cliente Y personaTelefonoMovil NO ESTÁ VACÍO, ir por la Condición 1.

Acciones¶

Crear oportunidad¶

Normalmente es el último paso de una rama: crea la oportunidad en el CRM con los datos que definas.

Ir a dialogo¶

Lleva al cliente a otro diálogo sin que tenga que escribir nada (por ejemplo, volver al menú principal). Elige el destino en Diálogo de respaldo.

Actualizar contacto¶

Actualiza la ficha del contacto. Puedes elegir una acción por elemento:

Ejecutar código¶

Para cálculos o validaciones a medida. Pulsa Abrir Editor De Código y escribe tu script en JavaScript. Con atributoBot.get("atributo") lees un atributo y con atributoBot.set("atributo", valor) lo cambias. Escribe attr_get o attr_set para ver la lista de atributos disponibles.

En Tipo de respaldo eliges qué pasa si el código falla: Ir a dialogo (y cuál) o Ir a siguiente paso.

Llamada Api¶

Consulta o envía información a tus propios sistemas (inventario, facturación, otro CRM). Pulsa Configurar Llamada Api:

Igual que en Ejecutar código, el Tipo de respaldo define qué pasa si la llamada falla.

Iniciar conversación¶

Envía una plantilla de WhatsApp y asigna la conversación a un Equipo y a un Usuario. Los tres campos son obligatorios; también admite delay.

Atributos¶

Los atributos son las variables donde el bot guarda datos durante la conversación (por ejemplo, el nombre que escribió el cliente o la respuesta de una API).

Para crear uno, pulsa Agregar Atributo:

En la lista puedes editar (lápiz) o eliminar (basurero) cada atributo, y filtrar por tipo de dato o por si tienen valor por defecto.

Palabras clave¶

Las palabras clave son las respuestas exactas que el bot reconoce (por ejemplo, "ventas" o "1"). Se usan en el elemento Respuesta del cliente.

Pulsa Agregar Palabra Clave, escribe el Nombre y, con Agregar Sinónimo, las otras formas en que el cliente puede responder lo mismo (por ejemplo, "comprar" o "1").

Gestión de IA¶

Tiene dos secciones a la izquierda: Intenciones y Proveedores.

Intenciones¶

Las intenciones permiten que la IA entienda qué quiere el cliente aunque no use una palabra exacta. Las usa el Clasificador inteligente del elemento IA.

Proveedores¶

Muestra los proveedores de IA de la empresa (OpenAI, DeepSeek, Google Gemini, Claude o Voyage IA) con su estado y sus modelos de chat y de embedding. Cada uno tiene tres íconos: Base de conocimiento (birrete), Editar y Eliminar.

Para agregar uno, pulsa Integrar Proveedor, elige el proveedor, pulsa Conectar e ingresa la API Key.

Con el ícono Base de conocimiento cargas los documentos que la IA puede consultar para responder (Agregar Fuente De Conocimiento; archivos .txt, .pdf o .docx de hasta 10 MB).

Configuración y Logs¶

La pestaña Configuración del editor reúne en una sola página los datos de la ventana Configurar: nombre, tipo de bot, proveedor de IA general, límite de profundidad, tiempo de espera, servicios y frases de inicio. Pulsa Guardar después de cambiarlos.

La pestaña Logs muestra el Historial de ejecución del bot. Al seleccionar un registro, a la derecha se ven sus Detalles técnicos. Es útil para encontrar en qué paso falló un flujo.

Activar e inactivar el bot¶

1. Revisa el flujo y pulsa Guardar.
2. Pulsa Activar Bot (en el editor o en la ventana Configurar).

Desde ese momento el bot atiende en los servicios configurados.

Conversaciones de los bots¶

La pestaña Conversaciones (pantalla Bot | Conversaciones) lista las sesiones de los bots con los clientes. Por defecto muestra las conversaciones En curso.

Con Ver Conversación se abre a la derecha el chat completo, con la duración de la sesión.

Filtros disponibles: Fecha inicio, Fecha finalización, Estado (En curso, Finalizado o Todos), Bots, Persona, Servicios y Oportunidad.

Errores comunes¶

Revisa esta lista antes de activar un bot. Son los errores que más seguido dejan al cliente trabado o sin atención.

En el flujo¶

En los elementos¶

En la configuración y la activación¶

Próximos pasos¶

• Enviar un bot de salida a tus contactos (Bots)
• Crear y sincronizar Plantillas de WhatsApp
• Conectar servicios (WhatsApp, Facebook, Instagram)
• Configurar Proveedores de IA
• Configurar Parámetros CRM (fuentes, embudos, motivos de pérdida)
• Gestionar Etiquetas, Grupos y Equipos
• Atender las conversaciones en el Panel de Atención
• Ver las sesiones de los bots en Reportes