Automatizaciones¶

Las Automatizaciones te permiten armar flujos de trabajo que se ejecutan solos sobre tus oportunidades: esperar un tiempo, enviar un correo o una plantilla de WhatsApp, agregar etiquetas o grupos, mover la oportunidad de paso, crear actividades, avisar a tu equipo y mucho más.

Cada automatización tiene:

• Una cabecera con el evento disparador: lo que hace que la automatización empiece (por ejemplo, que una oportunidad cambie de paso o que se le agregue una etiqueta).
• Una serie de pasos que se ejecutan uno detrás de otro, en el orden en que los colocas en el lienzo.

Acceso al módulo¶

1. Ingresa a https://suite.mgd.im con tu usuario.
2. En el menú lateral, despliega Automatizaciones.
3. Haz clic en Automatizaciones.

El encabezado de la pantalla muestra CRM | Automatizaciones.

Lista de automatizaciones¶

Al ingresar verás la lista de todas las automatizaciones de tu empresa.

En la parte superior tienes estos botones:

Columnas¶

Al pie de la tabla puedes elegir cuántas filas ver por página y moverte entre páginas.

Personalizar las columnas¶

1. Haz clic en ⋯ (arriba a la derecha).
2. Marca o desmarca las columnas que quieres ver.
3. Arrastra los puntos de la derecha para cambiar el orden.
4. Haz clic en Guardar Configuración.

Filtros¶

Haz clic en Filtros para buscar automatizaciones por:

Luego haz clic en Aplicar Filtros. Con Limpiar Filtros vuelves a ver la lista completa.

Editar o duplicar¶

• Editar (lápiz): abre la automatización en el editor, en una pestaña nueva del navegador.
• Duplicar: abre la ventana Duplicar automatización con una vista previa del flujo. Haz clic en Duplicar Automatización para crear una copia exacta, o en Volver Atrás para cancelar.

Crear una automatización¶

1. Haz clic en Crear Automatización.
2. Elige cómo quieres empezar:
   • Crear desde cero: diseñas el flujo completo, empezando por la cabecera.
   • Crear a partir de una plantilla: partes de un flujo ya armado y lo adaptas.
3. Haz clic en Siguiente.

Si elegiste Crear desde cero, el editor se abre en una pestaña nueva.

Crear a partir de una plantilla¶

1. En la ventana Selecciona una plantilla, busca por nombre o descripción y haz clic en la plantilla que quieras.
2. Haz clic en Continuar. El editor se abre en una pestaña nueva con los pasos de la plantilla ya cargados.
3. Revisa y completa cada paso (los pasos con datos pendientes aparecen marcados con ⚠).

Desde esta ventana también puedes elegir Crear desde cero (recuadro de la izquierda).

El editor de automatizaciones¶

El editor se llama Builder de Automatizaciones y tiene tres pestañas: Flujo, Atributos y Logs. Atributos y Logs se habilitan después de guardar la automatización por primera vez.

Agregar un paso¶

Tienes dos formas:

• Arrastrar y soltar: arrastra un nodo del panel derecho hasta el recuadro Suelte aquí el siguiente paso.
• Con un clic: haz clic en la palabra click del recuadro Suelte aquí el siguiente paso o haz click para añadir y elige el paso en el menú.

Los pasos se ejecutan en orden, de arriba hacia abajo.

Configurar o eliminar un paso¶

• Haz clic sobre el paso para abrir su configuración en el panel derecho.
• Para eliminarlo, haz clic en Eliminar (arriba del panel) o en el ícono de papelera que aparece junto al paso.
• Para volver a la lista de nodos, haz clic en la flecha azul de arriba a la izquierda del panel.

Cabecera¶

La Cabecera es el primer elemento del flujo. Haz clic en ella para configurarla.

Eventos disparadores¶

Pasos de Cliente¶

Sirven para pausar o ramificar el flujo.

Condición¶

La Condición separa el flujo en ramas. Cada rama tiene su propio camino de pasos.

1. Agrega un paso Condición y haz clic sobre él.
2. En el panel derecho, haz clic en Agregar Condicional. Se abre la ventana de criterios.
3. Haz clic en Agregar Primer Criterio y completa la fila:
   • Atributo: el dato que se va a comparar. Los Predefinidos son Persona ID, Oportunidad ID, Razón social de persona, Teléfono móvil de persona y Correo de persona. También aparecen los atributos que crees en la pestaña Atributos.
   • Comparador: Es igual a, No es igual a, Contiene, No contiene, Empieza con, Termina con, Está vacío o No está vacío.
   • Valor: el valor contra el que se compara.
4. Para sumar más reglas:
   • Agregar Condición (Y): agrega otra fila al mismo criterio. Se deben cumplir todas las condiciones del criterio.
   • Agregar Criterio Alternativo (O): agrega otro criterio. Basta con que se cumpla uno de los criterios.
5. Cierra la ventana (tecla Esc o clic fuera de ella).

En el lienzo verás una rama por cada condicional (# CONDICION 1, # CONDICION 2…) y una rama Flujo de respaldo, que se sigue cuando no se cumple ninguna condición. Cada rama necesita al menos un paso (Siguiente paso obligatorio).

Acciones¶

Sirven para hacer algo sobre la oportunidad, el contacto o tu equipo.

Enviar email¶

Enviar plantilla¶

Para configurar la plantilla primero debes elegir el Servicio en la Cabecera (el panel muestra un enlace Configurar que te lleva a ella). Si la plantilla lleva imagen, video o documento, guarda la automatización antes para habilitar la subida del archivo.

Agregar actividad¶

Enviar notificación¶

En Notificar a eliges si avisar a Usuarios puntuales o a Equipos completos, y luego a quiénes.

Llamada API¶

Para usuarios con conocimientos técnicos. Permite enviar o pedir datos a otro sistema.

1. Haz clic en el paso y luego en Configurar Llamada API.
2. En la ventana Configuración de API completa:

Al cerrar la ventana, el panel muestra un resumen: método, tiempo de espera, URL y qué se guarda de la respuesta.

Ejecutar código¶

Para usuarios con conocimientos técnicos. Haz clic en Abrir Editor De Código para escribir código JavaScript. A la derecha verás la lista de Atributos (del sistema y los que crees). Haz clic en get para leer un atributo o en set para escribirlo; también puedes escribir attr_get o attr_set en el editor para ver los atributos disponibles.

Obtener datos dominio¶

Busca registros de Centria y guarda el resultado en un atributo para usarlo en los pasos siguientes.

Guardar y activar¶

1. Cuando el flujo esté completo (sin elementos marcados con ⚠), haz clic en Guardar. Verás el mensaje Automatización guardada correctamente y la automatización aparecerá en la lista como Inactivo.
2. Para ponerla en marcha, haz clic en Activar. Desde ese momento se ejecutará cada vez que ocurra el evento disparador.

Editar una automatización activa¶

Una automatización activa no se puede modificar. Al abrirla verás el aviso Esta automatización está activa; para editar y guardar cambios debes desactivarla:

1. Haz clic en Desactivar.
2. Haz los cambios y haz clic en Guardar.
3. Haz clic en Activar para ponerla en marcha de nuevo.

Atributos¶

Los atributos son variables propias de la automatización. Sirven para guardar datos durante la ejecución (por ejemplo, la respuesta de una Llamada API) y usarlos en condiciones, código u otros pasos.

A la izquierda puedes Buscar atributos por nombre o valor y Filtrar por tipo de dato. Cada atributo tiene íconos para editarlo o eliminarlo.

Para crear uno:

1. Haz clic en Agregar Atributo.
2. Completa:
   • Nombre: nombre del atributo (por ejemplo, codigo_cliente).
   • Tipo de dato: Texto, Json, Booleano, Fecha, Numero o Telefono movil.
   • Valor por defecto: el campo cambia según el tipo de dato.
3. Haz clic en Guardar.

Logs¶

La pestaña Logs muestra el Historial de ejecución: cada vez que la automatización se ejecutó, con su fecha y hora.

• Filtra por estado con el selector Todos los estados: Completado, Error, Cancelado o En ejecución.
• Con el botón ⟳ actualizas la lista.
• Haz clic en una ejecución para ver sus Detalles técnicos: estado, ID de ejecución, persona, oportunidad, inicio, fin y el contexto de la ejecución.

Cómo se inician las automatizaciones¶

• Automáticas: con cualquier disparador distinto de Manual, la automatización se inicia sola cuando ocurre el evento (oportunidad creada, ganada o perdida, cambio de paso, etiqueta o grupo agregado). Por ejemplo, al mover una tarjeta en el Embudo.
• Manuales: las automatizaciones con disparador Manual se inician desde el chat de la oportunidad, en el Panel de Atención, con el botón Iniciar Automatización (ver guía).

En ambos casos la automatización tiene que estar activa.

Próximos pasos¶

• Gestionar Oportunidades
• Trabajar con el Embudo
• Iniciar automatizaciones desde el Panel de Atención
• Ver tus Tareas y Recordatorios
• Crear y sincronizar Plantillas de WhatsApp
• Configurar embudos y pasos (Parámetros CRM)
• Crear y gestionar Etiquetas
• Crear y gestionar Grupos
• Configurar Bots Conversacionales
• Ver el Resumen de Automatizaciones