Atajos¶

Los Atajos son respuestas rápidas que tú y tu equipo pueden insertar en el chat del Panel de Atención sin tener que escribirlas cada vez. Sirven para saludos estándar, datos bancarios, horarios, direcciones, catálogos o cualquier mensaje que envías seguido. Así respondes más rápido y todos los agentes envían la misma información.

Desde esta sección puedes:

• Crear atajos de texto, con foto, video, documento, ubicación o sticker.
• Personalizar el mensaje con variables que se completan solas (nombre del contacto, del agente, de la oportunidad, etc.).
• Decidir si un atajo es público (para toda la empresa) o privado (solo para ti).
• Editar y eliminar los atajos existentes.

Para usar un atajo en una conversación, escribe / en el cuadro de mensaje del Panel de Atención (ver Usar los atajos en el Panel de Atención).

Acceso al módulo¶

1. Ingresa a la Suite de Centria: https://suite.mgd.im/
2. En el menú lateral, despliega Configuración.
3. Despliega Atención.
4. Haz clic en Atajos.

El encabezado de la pantalla muestra CRM | Atención Atajos.

Lista de atajos¶

Al ingresar verás la tabla con todos los atajos de tu empresa. Los más nuevos aparecen primero.

En la parte superior derecha tienes los botones principales:

Acciones de cada fila¶

Columnas disponibles¶

Personalizar las columnas¶

1. Haz clic en ⋯ (arriba a la derecha).
2. Marca o desmarca las columnas que quieres ver.
3. Para cambiar el orden, arrastra cada columna desde los puntos (⋮⋮) de la derecha.
4. Haz clic fuera del panel para cerrarlo.

Paginación¶

Debajo de la tabla puedes elegir cuántos atajos ver por página en Tamaño de pagina y moverte entre páginas con los botones numerados y las flechas. A la derecha del selector se muestra el total (por ejemplo, 1 - 10 de 70).

Filtros¶

Haz clic en Filtros para abrir el panel de búsqueda a la derecha.

• Aplicar Filtros actualiza la tabla con los criterios elegidos.
• Limpiar Filtros borra todos los criterios y vuelve a mostrar todos los atajos.
• Para cerrar el panel, haz clic en la ⓧ de arriba.

Los filtros aplicados se muestran como etiquetas azules arriba de la tabla. Para quitar uno, haz clic en la ⓧ de su etiqueta.

Crear un atajo¶

1. En la lista, haz clic en Crear. Se abre el panel Crear Atajo.
2. Escribe el Titulo.
3. Si el atajo es solo para ti, activa ¿Es privado?.
4. Si quieres enviar un adjunto, elígelo con los botones de abajo (ver Adjuntos).
5. Escribe el Mensaje.
6. Si quieres personalizar el mensaje, agrega variables (ver Variables).
7. Haz clic en Guardar.

Al guardar verás el mensaje La operación se ha realizado con éxito y el atajo aparecerá primero en la lista.

Si haces clic en Guardar sin título ni mensaje, los campos se marcan en rojo con el aviso El campo es obligatorio.

Límites de caracteres¶

Encima del cuadro Mensaje hay dos contadores que muestran cuántos caracteres llevas para cada canal. Haz clic en el ícono ⓘ junto a Mensaje para ver los límites:

Adjuntos¶

Debajo de ¿Es privado? hay cinco botones. El adjunto que elijas define el Tipo mensaje del atajo.

Los botones Foto, Video, Documento y Sticker abren el selector de archivos de tu computadora. El adjunto se muestra como miniatura debajo del formulario. Para quitarlo, haz clic en la ⓧ roja de la miniatura.

Ubicación¶

Al hacer clic en Ubicación se abre un mapa:

1. Escribe una dirección o un lugar en Buscar ubicación y elige un resultado, o haz clic en Usar Mi Ubicación Actual.
2. Revisa que el marcador azul quede en el lugar correcto.
3. Haz clic en Confirmar. Para salir sin elegir, haz clic en Cancelar.

Variables¶

Las variables insertan en el mensaje datos del contacto, del agente o de la oportunidad, para que cada cliente reciba un mensaje personalizado.

1. Pon el cursor en el lugar del mensaje donde quieres el dato.
2. Haz clic en Agregar Variable {{1}}. En el mensaje se inserta {{1}} y, debajo, aparece el selector Campos de esa variable.
3. En Campos, elige qué dato reemplazará a {{1}}.
4. Repite para agregar más variables ({{2}}, {{3}}…).
5. Para quitar una variable, haz clic en la ⓧ gris a la derecha de su selector.

Por ejemplo, el mensaje Hola {{1}}, gracias por escribirnos. Te atiende {{2}}. Horario de atención: {{3}} con {{1}} = Persona Nombre Corto, {{2}} = Agente Envio Nombre y {{3}} = Texto (lunes a viernes de 8:00 a 18:00) se envía como Hola Ana, gracias por escribirnos. Te atiende Carlos. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00.

Editar un atajo¶

1. En la lista, haz clic en el ícono Editar (lápiz) del atajo.
2. En el panel Editar Atajo, cambia lo que necesites: título, privacidad, adjunto, mensaje o variables.
3. Haz clic en Guardar.

El panel es igual al de creación, con los datos actuales del atajo cargados. Editar es la mejor forma de actualizar un catálogo, una lista de precios o un dato que cambió, sin crear un atajo nuevo.

Eliminar un atajo¶

1. En la lista, haz clic en el ícono Eliminar (papelera) del atajo.
2. Se abre la ventana Eliminar con la pregunta ¿Estás seguro de eliminar el atajo?.
3. Haz clic en Sí para eliminarlo o en No para cancelar.

Usar los atajos en el Panel de Atención¶

Los atajos se usan desde el chat del Panel de Atención:

1. Abre la conversación con el contacto.
2. En el cuadro Escribe un mensaje…, escribe /. Se despliega la lista de atajos de tu empresa (los públicos y tus privados).
3. Elige el atajo. Su contenido se inserta en el mensaje con las variables ya reemplazadas.
4. Revisa el mensaje y envíalo.

Preguntas frecuentes¶

Próximos pasos¶

• Usar los atajos en el Panel de Atención
• Crear y sincronizar Plantillas de WhatsApp
• Configurar Servicios (canales)
• Crear Formularios web
• Gestionar Contactos y sus datos