Clientes Potenciales (formularios de Meta)¶

La sección Clientes Potenciales conecta los formularios de clientes potenciales (Lead Ads) de tus páginas de Facebook e Instagram con Centria. Cuando una persona completa uno de esos formularios, Centria puede:

Crear el contacto con los datos del formulario.
Crear una oportunidad en el embudo y el paso que elijas, asignada al equipo del formulario.
Responder automáticamente por WhatsApp con una plantilla.
Registrar el lead en el reporte de Leads.

Desde aquí traes los formularios de tus páginas y defines qué hace Centria con cada lead nuevo.

Requisitos previos¶

Antes de empezar, asegúrate de que:

Tu cuenta de Meta (página de Facebook y portafolio empresarial) esté vinculada a Centria y que la página esté configurada como servicio.
Tengas al menos un equipo creado para atender los leads (ver Equipos).
Si quieres responder automáticamente, tengas una plantilla de WhatsApp aprobada (ver Plantillas).

Configura tu cuenta de Meta

Si todavía no conectaste tu página, sigue la guía Configura tu cuenta de Meta.

La conexión con Meta puede perderse

Si cambias la contraseña de Facebook o el usuario que hizo la vinculación sale del portafolio empresarial, la conexión se pierde y los leads dejan de llegar a Centria. En ese caso, vuelve a vincular la cuenta.

Acceso al módulo¶

Ingresa a la Suite de Centria: https://suite.mgd.im/
En el menú lateral, despliega Configuración → Integraciones → Meta.
Haz clic en Clientes Potenciales.

Nombre de la pantalla

En el menú la opción se llama Clientes Potenciales, pero el encabezado de la pantalla muestra CRM | Formulario Facebook. Se trata del mismo módulo.

Lista de formularios¶

Al ingresar verás la tabla con todos los formularios que ya trajiste desde Meta. Cada fila es un formulario y el ícono del lápiz (columna Acciones) abre su configuración.

Lista de formularios de clientes potenciales

En la parte superior derecha tienes los botones principales:

Botón	Para qué sirve
Obtener Formularios	Trae los formularios de una página de Facebook conectada (ver Obtener formularios).
Filtros	Abre el panel de búsqueda (ver Filtros).
Exportar	Descarga los formularios seleccionados. Se habilita al marcar al menos un formulario.
⋯ (tres puntos)	Abre el panel para personalizar las columnas de la tabla.

No hay botón Crear

Los formularios se crean en Meta (en el Administrador de anuncios o en Meta Business Suite). En Centria solo los traes con Obtener Formularios y configuras qué hacer con sus leads.

Columnas disponibles¶

Columna	Descripción
Nombre	Nombre del formulario, tal como está en Meta.
Servicio	Página de Facebook (servicio) de la que proviene el formulario.
Atención Plantilla	Plantilla de atención asociada al formulario, si la tiene.
Activo	Indica si el formulario recibe y procesa leads (Activo) o no.
Equipo	Equipo que atiende los leads de este formulario.
Crea Persona	Sí si cada lead crea un contacto.
Crea Oportunidad	Sí si cada lead crea una oportunidad.
Paso	Paso del embudo en el que se crea la oportunidad.
Fuente	Fuente que se asigna a la oportunidad.
Servicio Respuesta	Servicio de WhatsApp desde el que se responde al lead.
Envia Plantilla	Sí si se envía una plantilla automáticamente a cada lead nuevo.

Las columnas que tienen flechas en el encabezado se pueden ordenar de forma ascendente o descendente con un clic. Si la tabla no entra en la pantalla, usa la barra de desplazamiento horizontal que está debajo de las filas.

Personalizar las columnas¶

Haz clic en los tres puntos (⋯) de la esquina superior derecha para abrir el panel de columnas.

Panel para personalizar columnas

Desde este panel puedes:

Mostrar u ocultar columnas marcando o desmarcando su casilla.
Cambiar el orden de las columnas arrastrándolas desde el ícono de puntos (⠿) de la derecha.

Para cerrar el panel, haz clic fuera de él.

Paginación¶

Debajo de la tabla puedes elegir cuántos formularios ver por página (Tamaño de página) y moverte entre páginas con las flechas.

Obtener formularios¶

Usa esta opción la primera vez que conectas una página y cada vez que crees un formulario nuevo en Meta.

Haz clic en Obtener Formularios.
En el panel lateral, elige la página en Seleccionar Servicio.
Haz clic en Sincronizar.

Panel Obtener Formularios

Los formularios de esa página aparecen en la lista. Después, configura cada uno con el lápiz (ver Configurar un formulario).

Elige una página de Facebook

La lista Seleccionar Servicio muestra todos los servicios de tu empresa, incluidos los de WhatsApp. Si eliges un servicio que no es una página de Facebook, aparece el mensaje "Servicio no soportado" y no se trae nada.

Filtros¶

Haz clic en Filtros para abrir el panel de búsqueda.

Panel de filtros

Filtro	Qué busca
Plantilla	Formularios que envían una plantilla determinada.
Servicio	Formularios de una página de Facebook.
Servicio Respuesta	Formularios que responden desde un servicio de WhatsApp.
Equipo	Formularios asignados a un equipo.
Fuente	Formularios que asignan una fuente determinada.
Activo	Sí (activos), No (inactivos) o Ninguno (todos).
Envia Plantilla	Sí, No o Ninguno.
Crea Persona	Sí, No o Ninguno.
Crea Oportunidad	Sí, No o Ninguno.
Nombre	Búsqueda por el nombre del formulario.

Al final del panel, haz clic en Aplicar Filtros para buscar o en Limpiar Filtros para volver a ver todos los formularios.

Configurar un formulario¶

Haz clic en el lápiz del formulario. Se abre la ventana Editar Formulario, con tres secciones a la izquierda. Debajo de cada sección verás un resumen de lo que tiene configurado (por ejemplo, Activo · Origen lead o No envía plantilla).

Recorre las tres secciones y, al terminar, haz clic en Guardar. El botón guarda los cambios de todas las secciones juntas.

Cerrar sin guardar

Si cierras la ventana con la ⓧ, los cambios se descartan sin pedir confirmación.

1. General¶

Sección General de la ventana Editar Formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del formulario.
Equipo	Equipo que atenderá los leads de este formulario.
Activo	Si está activado, el formulario recibe y procesa los leads. Si lo desactivas, los leads de ese formulario no entran a Centria.
Origen del lead	Define quién crea el contacto y la oportunidad: Centria a partir del formulario, el bot o ambos (ver la tabla siguiente).

Origen del lead¶

Opción	Qué hace	Cuándo usarla
Ninguno	Usa el bot y el cliente potencial a la vez.	Configuración por defecto. Aparece el aviso de que se pueden crear personas duplicadas.
Lead	Usa solo el cliente potencial, sin bot. Se crean la persona y la oportunidad según lo que actives en Con cada lead nuevo, y el lead se registra en el reporte.	Cuando quieres que Centria cree todo a partir de los datos del formulario.
Mensaje	Usa el mensaje privado y el bot gestiona todo: el bot crea la persona y la oportunidad, registra el lead en el reporte y responde el mensaje.	Cuando tienes un bot configurado para atender los leads.

Opción Lead seleccionada con su descripción

Opción Mensaje seleccionada con su descripción

Bots

Si eliges Mensaje o Ninguno, el bot de la página participa en la atención. Los bots se configuran en Automatizaciones → Bots Conversacionales. Ver Bots Conversacionales.

2. Con cada lead nuevo¶

Define qué se crea en Centria cada vez que llega un lead.

Sección Con cada lead nuevo con origen Lead

Campo	Descripción
Crea Persona	Crea un contacto con los datos del formulario. Si Crea Oportunidad está activado, este interruptor queda activado y bloqueado, con la leyenda "Se necesita para crear la oportunidad".
Crea Oportunidad	Crea una oportunidad para el lead. Al activarlo aparecen los campos siguientes.
Fuente	Fuente que se asigna a la oportunidad (por ejemplo, Facebook).
Embudos	Embudo en el que se crea la oportunidad.
Paso de la Oportunidad	Paso inicial de la oportunidad dentro del embudo elegido.

Si en General elegiste el origen Mensaje, los dos interruptores quedan bloqueados con la etiqueta Lo gestiona el bot, porque el bot se encarga de crear la persona y la oportunidad.

Sección Con cada lead nuevo con origen Mensaje

Fuentes y embudos

Las fuentes, los embudos y sus pasos se crean en Configuración → CRM → Parámetros CRM. Ver Fuentes y Embudos.

Formato del teléfono

El contacto se crea con el teléfono tal como lo cargó la persona en el formulario. Si no tiene el formato que usa Centria (con código de país, por ejemplo 5959XXXXXXXX), corrígelo en la ficha del contacto para poder escribirle por WhatsApp. Ver Contactos.

3. Respuesta automática¶

Define si Centria le escribe al lead por WhatsApp apenas llega.

Sección Respuesta automática con plantilla y vista previa

Campo	Descripción
Servicio de Respuesta	Servicio de WhatsApp desde el que se responde al lead.
Envía Plantilla	Si lo activas, se envía una plantilla a cada lead nuevo.
Plantilla de Mensaje	Plantilla que se envía. Aparece al activar Envía Plantilla.
Vista previa	Muestra cómo se verá el mensaje al elegir la plantilla.

Qué plantillas aparecen

Solo se listan las plantillas que tienen datos por defecto para todas sus variables (por ejemplo, el nombre del contacto). Si no ves la plantilla que buscas, haz clic en Configurar plantillas (se abre en una pestaña nueva) o ve a Configuración → Atención → Plantillas. Ver Plantillas.

Mensajes reales

Con Envía Plantilla activado, cada lead nuevo recibe la plantilla de forma automática por WhatsApp. Revisa el texto en la vista previa antes de guardar.

Cómo se ve un lead en el Panel de Atención¶

Cuando llega un lead, se crea una conversación en el Panel de Atención con los datos del formulario (las preguntas y respuestas que completó la persona) y el mensaje "He respondido un formulario".

Lead de un formulario dentro de una conversación

Primer mensaje con plantilla

Las conversaciones que se crean desde un formulario solo se pueden responder con una plantilla en el primer mensaje, porque la persona todavía no te escribió por WhatsApp. Ver Panel de Atención.