Parámetros CRM¶

La sección Parámetros CRM es donde defines las reglas de negocio de tu CRM: qué tipos de oportunidades manejas, por qué etapas pasan, por qué se pierden, cómo se crean automáticamente y desde qué canales llegan. Con estos parámetros puedes modelar cualquier proceso, no solo ventas: turnos médicos, trámites inmobiliarios, reclamos de soporte, etc.

• Ejemplo Salud: tipo Consulta Médica / gestión Primera vez.
• Ejemplo Inmobiliaria: tipo Alquileres / gestión Firma de contrato.

La pantalla se llama Configuración de CRM y está organizada en siete pestañas:

Acceso al módulo¶

1. Ingresa a la Suite de Centria: https://suite.mgd.im/
2. En el menú lateral, despliega Configuración.
3. Despliega CRM y haz clic en Parámetros CRM.

Todas las pestañas funcionan de forma parecida: una tabla o lista con los registros, el botón Crear para agregar uno nuevo, el lápiz para editar, la papelera para eliminar y el embudo (ícono de filtro) para buscar. Los formularios se abren en un panel a la derecha con los botones Guardar y Cancelar.

Tipos¶

Los Tipos representan las grandes categorías de tu actividad (por ejemplo, Consulta, Reclamos o Alquiler). Cada tipo puede tener una o más gestiones, que son las variantes o acciones específicas dentro de él (por ejemplo, el tipo Alquiler con las gestiones Visita y Firma de contrato).

Crear un tipo¶

1. Haz clic en Crear.
2. Escribe la Descripción del tipo.
3. Haz clic en Agregar Tipo Gestión para sumar una gestión y escribe su descripción. Repite para agregar varias; la x a la derecha quita una fila.
4. Haz clic en Guardar.

Ver y administrar las gestiones de un tipo¶

Haz clic en el ícono ⓘ de un tipo. Se abre el panel Detalles | nombre del tipo con la lista de sus gestiones:

• Crear abre el formulario Crear Detalle para agregar una gestión nueva a ese tipo.
• El lápiz y la papelera editan o eliminan cada gestión.
• El filtro del panel busca entre las gestiones.
• La x junto al título cierra el panel.

Buscar¶

El ícono de filtro abre un panel con el campo Búsqueda. Escribe parte de la descripción y haz clic en Aplicar Filtros; Limpiar Filtros vuelve a mostrar todos.

Embudos¶

El embudo es el camino que sigue una oportunidad desde que se crea hasta que se cierra, y los pasos son sus etapas (por ejemplo, Primer contacto → Propuesta enviada → Negociación).

A la izquierda de la pestaña tienes dos vistas:

• Embudos: la lista de embudos de tu empresa.
• Pasos: todos los pasos de todos los embudos.

Vista Embudos¶

Arriba se indica cuántos embudos hay y tienes un buscador. Cada tarjeta muestra el nombre del embudo, la cantidad de pasos y el recorrido del primer al último paso. A la derecha de cada tarjeta:

Crear un embudo¶

1. Haz clic en Crear.
2. Escribe la Descripción (nombre del embudo), por ejemplo Flujo de admisión o Resolución de incidencias.
3. Haz clic en Agregar Paso y escribe el nombre de cada etapa, en el orden en que se recorren. La x quita una fila.
4. Haz clic en Guardar.

Agregar, editar y reordenar pasos¶

Haz clic sobre la tarjeta de un embudo para abrir su ventana de pasos.

• A la izquierda, en Nuevo paso, escribe el Nombre y el Orden (se propone el siguiente número disponible) y haz clic en Crear.
• A la derecha está la lista de pasos con su número de orden. Usa el lápiz para editar un paso o la papelera para eliminarlo.
• Para cambiar el orden, arrastra el paso desde el ícono de puntos (⠿) de su izquierda.

Duplicar un embudo¶

El ícono Duplicar abre el formulario Crear Embudo ya completado con el nombre del embudo original más - copia y los mismos pasos. Ajusta lo que necesites y haz clic en Guardar; si cancelas, no se crea nada.

Vista Pasos¶

Muestra todos los pasos de todos los embudos, con su número de orden, para editarlos (Descripción y Orden) o eliminarlos sin entrar a cada embudo.

Motivos De Perdida¶

Aquí defines por qué una oportunidad se da por perdida (por ejemplo, Presupuesto rechazado o Fuera de zona de cobertura). Además del análisis, cada motivo puede controlar qué pasa si el contacto vuelve a escribir.

El filtro permite buscar por Restringir crear oportunidad, Tiempo de restricción y texto (Búsqueda).

Crear un motivo¶

1. Haz clic en Crear.
2. Completa los campos y haz clic en Guardar.

Parámetros De Atención¶

Define los valores por defecto con los que se crean las oportunidades, en dos tarjetas:

• Manual: oportunidades que crea un agente.
• Automática: oportunidades que se crean solas cuando un contacto escribe por un canal digital (WhatsApp, redes sociales, sitio web) o desde un bot.

Los campos con * son obligatorios.

Flujos De Oportunidad¶

Un flujo de oportunidad es una plantilla con los datos iniciales de una oportunidad: cómo se titula, en qué estado y paso empieza, de qué fuente viene, cuánto vale y en cuántos días se espera cerrarla.

El filtro permite buscar por Oportunidad Paso, Búsqueda, Titulo y Nombre flujo.

Crear un flujo¶

1. Haz clic en Crear.
2. Completa los campos y haz clic en Guardar.

Fuentes¶

Las fuentes identifican el canal por el que llegó cada oportunidad (por ejemplo, Facebook, WhatsApp, Llamada o Referido) para que puedas medir qué canal funciona mejor.

Algunas fuentes se crean automáticamente al conectar servicios (por ejemplo, una página de Facebook o un número de WhatsApp). Las demás puedes crearlas tú, por ejemplo Visita presencial o Referido. El filtro busca por Fuente.

Crear una fuente¶

1. Haz clic en Crear.
2. Escribe la Descripción.
3. Opcionalmente, elige el Servicio al que corresponde, para relacionar las oportunidades de ese canal con la fuente en los reportes.
4. Haz clic en Guardar.

Cierre De Período¶

Esta pestaña te permite cerrar los meses anteriores: a partir de un día del mes, las oportunidades de meses anteriores quedan bloqueadas para que los números de reportes ya cerrados no cambien. Si hace falta un ajuste puntual, puedes desbloquear una oportunidad específica.

Arriba se muestra el recuadro Cuidado con estas alertas, que avisa de configuraciones de tu empresa que pueden chocar con el cierre, por ejemplo:

• automatizaciones que cambian el estado de oportunidades;
• equipos que cierran oportunidades fuera de horario;
• bots que crean oportunidades ganadas o perdidas.

Debajo está la lista de Reglas con los botones Desbloqueadas, Crear y ⋯ (columnas).

Crear una regla de cierre¶

Haz clic en Crear para abrir Nueva regla de cierre:

Haz clic en Guardar para crear la regla o en Cancelar para salir sin cambios.

Desbloquear una oportunidad¶

1. Haz clic en Desbloqueadas. Se abre Oportunidades desbloqueadas con las que ya tienen el candado levantado.
2. Haz clic en Desbloquear.
3. Elige la Oportunidad y, si quieres, escribe un Motivo (hasta 250 caracteres).
4. Haz clic en Desbloquear.

La ventana Oportunidades desbloqueadas muestra:

Preguntas frecuentes¶

Próximos pasos¶

• Gestionar Oportunidades
• Mover oportunidades en el Embudo
• Atender conversaciones en el Panel de Atención
• Configurar Equipos
• Configurar Flujos de actividad
• Configurar Servicios
• Crear Bots Conversacionales
• Crear Automatizaciones