Gestión de Equipos y Distribución¶
La funcionalidad de Equipos en Centria permite organizar a tus colaboradores según su especialidad o flujo de trabajo. Con esta herramienta puedes automatizar la distribución de oportunidades, asignar supervisores y definir horarios de atención personalizados con mensajes automáticos.
Requisitos Previos
- Permisos: Acceso de Administrador o Supervisor con permisos de gestión de CRM.
- Configuración: Debes tener al menos un Embudo creado y usuarios activos en el sistema.
Acceso al módulo¶
Para gestionar tus equipos, abre el menú principal y navega a: Configuración 
CRM Atención Equipo. 
En la pantalla principal verás el listado de equipos actuales, su embudo asociado y su estado (Activo/Inactivo).
Creación de un Equipo¶
Para dar de alta un nuevo grupo de trabajo, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Crear.
- Información básica: Ingresa un nombre descriptivo (ej. "Ventas Regional") y marca la casilla de Activo.
- Embudo: Selecciona el flujo de ventas al que pertenece este equipo. Si lo dejas vacío, usará el embudo principal por defecto.
- Acciones fuera de horario: Define qué sucede cuando llega un mensaje y el equipo no está disponible:
- Asignar de igual manera: El chat entra aunque no haya nadie.
- Cerrar oportunidad: Se finaliza automáticamente.
- Reasignar: Se deriva a otro equipo o usuario disponible.
Roles dentro del Equipo¶
Una vez creado el equipo, debes definir quiénes lo integran desde las pestañas internas de configuración.
Son los encargados de atender las conversaciones. 1. Haz clic en Nuevo Agente. 2. Selecciona al usuario del listado desplegable. 3. Haz clic en Guardar. 
Nota: Asegúrate de que el agente esté activo para que el sistema le asigne oportunidades equitativamente.
Tienen visibilidad total del equipo y pueden reasignar conversaciones. 1. Haz clic en Nuevo Supervisor. 2. Selecciona al supervisor. 
Importante
Un supervisor recibirá conversaciones directamente solo si ningún agente está activo, incluso si su toma de conversación está desactivada. Úsalo con precaución.
Configuración de Horarios¶
Es fundamental definir cuándo está disponible cada equipo para que los mensajes automáticos de "Fuera de Horario" funcionen correctamente.
- En la vista del equipo, selecciona Nuevo Horario.
- Selecciona el Día, la hora de Apertura y de Cierre.
- Escribe el Mensaje de atención que recibirá el cliente si escribe en ese lapso.
| Caso de uso | Configuración sugerida |
|---|---|
| Día Laboral | Apertura 08:00 - Cierre 18:00 |
| Feriado/Fin de semana | Apertura 00:00 - Cierre 00:01 (Horario mínimo) |
Días sin atención
Para que el sistema reconozca que no hay atención un domingo, por ejemplo, debes configurar un horario mínimo (ej. 00:00 a 00:01). Si dejas el día vacío, el sistema no enviará el mensaje automático.
Preguntas Frecuentes (FAQ)¶
¿Qué pasa si no asigno un embudo al equipo?
El sistema utilizará automáticamente el Embudo Principal configurado globalmente.
¿Puedo agregar a un Supervisor como Agente?
No se recomienda. Los supervisores deben mantener la visibilidad estratégica. Si se agregan como agentes, el sistema les enviará chats de forma equitativa, lo cual puede saturar su bandeja de entrada.