Recordatorios¶

El módulo de Recordatorios te permite programar envíos automáticos y periódicos por WhatsApp: cada día, ciertos días de la semana o ciertos días del mes, a la hora que elijas. El mensaje puede ser un bot conversacional o una plantilla de WhatsApp.

A quién se envía lo decide una ruta: una consulta a un sistema externo (por ejemplo, tu sistema de turnos o de reservas) que devuelve la lista de clientes a recordar. Por eso, antes de crear un recordatorio necesitas tener configurada al menos una ruta de tipo Automático.

Acceso al módulo¶

1. Ingresa a la Suite de Centria: https://suite.mgd.im/
2. En el menú lateral, despliega Configuración.
3. Despliega Integraciones.
4. Haz clic en Recordatorios.

Lista de recordatorios¶

Al ingresar verás la tabla con todos los recordatorios creados. Si todavía no hay ninguno, aparece el mensaje No hay datos para mostrar.

En la parte superior derecha tienes los botones principales:

En la columna Acciones de cada fila tienes:

Columnas disponibles¶

La tabla se desplaza hacia la derecha para ver todas las columnas. Al pie tienes Tamaño de página (cuántas filas ves por página) y los botones para cambiar de página.

Personalizar las columnas¶

Haz clic en ⋯ (arriba a la derecha) para abrir el panel de columnas:

• Desmarca una columna para ocultarla, o márcala para volver a mostrarla.
• Arrastra una columna desde el ícono de puntos (a la derecha) para cambiar su orden.

Filtros¶

Haz clic en Filtros para abrir el panel lateral de búsqueda.

• Aplicar Filtros: muestra solo los recordatorios que cumplen las condiciones. Cada filtro activo aparece como una etiqueta azul sobre la tabla (por ejemplo, Estado: Activo); haz clic en su ⓧ para quitarlo.
• Limpiar Filtros: borra todas las condiciones.

Crear un recordatorio¶

Haz clic en Crear. Se abre una pantalla con dos tarjetas: Configuración de Recordatorio (qué se envía y a quién) y Configuración de Ejecución (cuándo se envía).

Para volver a la lista sin guardar, usa la flecha de arriba a la izquierda.

1. Datos generales¶

2. Qué se envía: bot o plantilla¶

En Configuración del Recordatorio marca una de las dos opciones. Son excluyentes: al marcar una se desmarca la otra.

Configurar Bot¶

Elige en el campo Bot el bot conversacional que se envía a cada contacto.

Configurar Plantilla¶

1. Elige la plantilla en el campo Plantillas.
2. En Configurar plantilla aparece una fila por cada variable del cuerpo ({{1}}, {{2}}…). En Campos elige qué dato completa cada una.
3. A la derecha ves la vista previa del mensaje, con el nombre del campo en lugar de la variable (por ejemplo, Hola %Persona Nombre%).

Campos disponibles para las variables:

Con la plantilla también aparece la opción Crear oportunidad:

3. Filtros de audiencia¶

Despliega Filtros (al final de la tarjeta) para segmentar a quién se envía. Verás un desplegable por cada ruta de tipo Filtro, con el nombre de esa ruta. Si no eliges ningún filtro, el recordatorio se envía a todos los contactos que devuelva la ruta.

4. Configuración de Ejecución¶

En la tarjeta de la derecha defines cuándo se envía.

Frecuencia semanal	Frecuencia mensual

Tipo de recordatorio¶

• Recordar: envía el mensaje como aviso.
• Confirmar/Cancelar: pide al cliente que confirme o cancele (por ejemplo, un turno).

Al pasar el mouse sobre el ícono ⓘ junto a Tipo de Recordatorio verás esta ayuda:

5. Guardar¶

Haz clic en Guardar. Si todo está bien verás el mensaje Recordatorio creado con éxito y el recordatorio aparece en la lista.

Si falta algún dato obligatorio, el campo se marca en rojo con su mensaje:

Editar un recordatorio¶

1. En la lista, haz clic en el lápiz del recordatorio.
2. Se abre la misma pantalla de creación con los datos cargados.
3. Cambia lo necesario y haz clic en Guardar.

Para pausar un recordatorio sin borrarlo, desactiva el interruptor Activo y guarda.

Eliminar un recordatorio¶

1. En la lista, haz clic en la papelera del recordatorio.
2. Confirma con Sí (o No para cancelar).

Próximos pasos¶

• Configurar las rutas que usan los recordatorios
• Crear bots conversacionales
• Crear y sincronizar plantillas de WhatsApp
• Configurar los servicios (números de WhatsApp)
• Ver las oportunidades creadas
• Gestionar tus contactos