Actualización Masiva de Oportunidades¶
La actualización masiva es una herramienta potente diseñada para optimizar el seguimiento de ventas. Permite reasignar agentes, mover oportunidades de etapa en el embudo o cambiar estados de atención a múltiples registros de forma simultánea.
Selección de Registros¶
- Navega a Oportunidades - CRM utilizando el buscador del menú principal.
- En la tabla de resultados, utiliza las casillas de verificación (checkboxes) a la izquierda de cada registro.
Opciones de selección
- Selección individual: Haz clic en los registros específicos que deseas editar.
- Selección por página: Haz clic en la casilla de la cabecera para marcar todos los registros visibles.
- Selección total: Una vez marcada la casilla de la cabecera, el sistema te permitirá "Seleccionar todos los registros del filtro" para cambios a gran escala.
Configuración de la Actualización¶
Haz clic en el botón Actualizar oportunidades ubicado en la barra de acciones superior. Se abrirá un panel con los campos editables. 
Recuerda: No es obligatorio completar todos los campos. Solo se modificarán aquellos que decidas editar.
Campos disponibles y dependencias¶
| Campo | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|
| Bandeja/Estado | Mueve a: Atendido, En curso o Pendiente.  | Ideal para limpieza de bandeja. |
| Origen | Cambia la fuente de la oportunidad.  | Opcional. |
| Equipo | Define el equipo de trabajo.  | Requerido si quieres reasignar a un agente. |
| Asignado a | Elige el usuario responsable.  | Solo disponible tras seleccionar un Equipo. |
| Tipo Oportunidad | Categoriza la oportunidad.  | Opcional. |
| Tipo de Gestión | Acción específica a realizar.  | Solo disponible tras elegir un Tipo de Oportunidad. |
| Embudo | Cambia el proceso de venta.  | Opcional. |
| Paso del Embudo | Define la etapa específica. | Depende del Embudo seleccionado. |
Confirmación y Ejecución¶
- Una vez configurados los campos deseados, haz clic en el botón Actualizar.
- Aparecerá una ventana de confirmación; haz clic en Sí para iniciar el proceso.
- El sistema procesará los cambios en segundo plano.
Notificación de Resultados¶
Al finalizar el proceso, Centria enviará automáticamente un correo electrónico de confirmación. Este correo incluye el resumen de la operación y te notificará si todos los registros se actualizaron correctamente o si hubo alguna excepción.
Recomendación de seguridad
Antes de realizar una actualización masiva (especialmente en cambios de Embudo), realiza una prueba con 2 o 3 registros para validar que la lógica de asignación y los pasos del embudo funcionen como esperas.
Preguntas Frecuentes¶
¿Qué pasa si solo quiero cambiar el Agente pero no el Embudo?
Simplemente selecciona el Equipo, elige al Agente y deja el resto de los campos vacíos. El sistema solo sobrescribirá el responsable de la oportunidad.
¿Puedo deshacer una actualización masiva?
No existe un botón de "Deshacer". Deberás realizar una nueva actualización masiva para volver los registros a su estado anterior. Por ello, se recomienda filtrar bien los registros antes de empezar.