Oportunidades¶

El módulo de Oportunidades reúne cada posible venta, consulta o caso de atención que tu equipo gestiona con un contacto. Desde aquí puedes buscarlas, crearlas, moverlas por las etapas del embudo, asignarlas a un agente y cerrarlas como ganadas o perdidas.

Una oportunidad puede crearse de varias formas:

• Automáticamente, cuando un contacto escribe por un canal conectado y la conversación entra al Panel de Atención.
• Manualmente, desde el botón Crear (ver Crear una oportunidad).
• Desde la ficha de un contacto, con el botón Agregar Oportunidad (ver Contactos).
• Por importación masiva, desde un archivo Excel (ver Importación de Oportunidades).
• Al enviar una campaña, si eliges que se cree una oportunidad al enviar el mensaje o cuando el cliente responda.

Acceso al módulo¶

1. Ingresa a la Suite de Centria: https://suite.mgd.im/
2. En el menú lateral, despliega CRM.
3. Haz clic en Oportunidades.

Lista de oportunidades¶

Al ingresar verás la tabla de oportunidades. Cada fila es una oportunidad y el ícono del lápiz (columna Acciones) abre su ficha completa.

En la parte superior derecha tienes los botones principales:

Íconos de cada fila¶

Columnas disponibles¶

Las columnas que tienen flechas en el encabezado se pueden ordenar de forma ascendente o descendente con un clic.

Personalizar las columnas¶

Haz clic en los tres puntos (⋯) de la esquina superior derecha para abrir el panel de columnas.

Desde este panel puedes:

• Mostrar u ocultar columnas marcando o desmarcando su casilla.
• Cambiar el orden de las columnas arrastrándolas desde el ícono de puntos (⠿) de la derecha.
• Guardar Configuración para que la tabla se vea siempre así la próxima vez que ingreses.

Seleccionar oportunidades¶

Cada fila tiene una casilla para seleccionar oportunidades de forma individual. La casilla del encabezado despliega un menú con tres opciones:

• Página actual: selecciona solo las oportunidades visibles en la página.
• Quitar todo: desmarca todas las selecciones.
• Seleccionar Todo: selecciona todas las oportunidades que coinciden con los filtros, no solo las de la página actual.

Acciones con las oportunidades seleccionadas¶

Al marcar una o más oportunidades se habilitan Exportar y tres acciones sobre la tabla:

Actualizar Oportunidades

Abre la ventana de Actualización masiva para cambiar la bandeja, el origen, el equipo, el agente, el tipo o el embudo de todas las oportunidades seleccionadas a la vez. Ver Actualización masiva.

Finalizar Oportunidades

Permite cerrar varias oportunidades a la vez.

Realizar Campaña

Abre el Formulario Envío de Campaña para enviar una plantilla de WhatsApp a los contactos de las oportunidades seleccionadas. Debes completar:

• Nombre de la campaña (obligatorio). El sistema sugiere nombres que puedes usar con un clic.
• Servicio: el número o canal desde el que se enviará.
• Plantillas: la plantilla aprobada que se enviará.
• Crear oportunidad: si se debe crear una oportunidad cuando se envíe el mensaje, cuando el cliente responda o no crearla.

¿De dónde salen los servicios y las plantillas?

• Las plantillas se crean y sincronizan desde Configuración → Atención → Plantillas. Ver Creación de plantillas y WhatsApp - Plantillas.
• Los servicios (números o canales de envío) se configuran en Configuración → Atención → Servicios. Ver Servicios.
• Para campañas más grandes, también puedes usar el módulo Envío de campañas.

Paginación¶

Debajo de la tabla puedes elegir el Tamaño de página (cantidad de oportunidades por página, 10 por defecto), ver el rango de registros mostrados y moverte entre páginas.

Filtros¶

El botón Filtros abre un panel lateral para buscar oportunidades combinando varios criterios.

Filtros disponibles¶

Agrupar por¶

El filtro Agrupar por organiza la tabla en bloques desplegables. Cada bloque muestra el criterio, su valor y la cantidad de oportunidades (por ejemplo, Paso › Contacto inicial 6). Haz clic en la flecha de un bloque para ver sus oportunidades.

Puedes agrupar, entre otros, por Paso, Embudo, Contacto, Agente, Primer agente, Fuente, Motivo de pérdida, Estado, Por responder, Bandeja, Servicio, por mes o fecha de inicio, fin, cierre esperado o próxima actividad, por las características del contacto, por Valor o por las demoras de respuesta.

Aplicar, guardar y limpiar¶

Al final del panel encontrarás tres botones:

• Aplicar Filtros: ejecuta la búsqueda.
• Guardar Filtro: guarda la combinación actual para reutilizarla.
• Limpiar Filtros: vacía todos los campos del panel.

Cuando un filtro está activo, aparece como una etiqueta azul sobre la tabla. Haz clic en la x de la etiqueta para quitarlo.

Guardar un filtro¶

1. Aplica los filtros que necesites.
2. Haz clic en Guardar Filtro.
3. Escribe un Nombre del filtro.
4. Indica si ¿Es privado? (solo lo verás tú) o público (lo verá todo el equipo).
5. Revisa los criterios en Detalles y haz clic en Guardar Y Aplicar.

Usar un filtro guardado¶

Haz clic en Filtros Guardados (parte superior del panel). Puedes buscar por nombre y mostrar u ocultar los filtros Privados y Públicos. Al elegir uno verás sus criterios y podrás:

• Aplicar: usar el filtro en la lista.
• Editar: cambiar sus criterios.
• Eliminar: borrarlo.

Crear una oportunidad¶

Haz clic en Crear, en la parte superior derecha de la lista. Se abrirá el formulario de la nueva oportunidad.

Con un contacto nuevo¶

Por defecto el interruptor Es nuevo contacto está activado. En la columna derecha aparece Datos del nuevo contacto para registrar a la persona al mismo tiempo que la oportunidad.

Con un contacto existente¶

Desactiva Es nuevo contacto. Aparece el campo Contacto: escribe el nombre o el teléfono y elige a la persona en la lista.

Datos de la oportunidad¶

Cuando termines, haz clic en Guardar. La oportunidad quedará creada y se abrirá su ficha con todas las pestañas habilitadas. Con Cancelar descartas los cambios.

Ficha de la oportunidad¶

Para abrir la ficha de una oportunidad, haz clic en el ícono del lápiz de su fila. La ficha está organizada en cuatro pestañas: Oportunidad, Items, Actividad y Datos Externos.

En la parte superior derecha encontrarás tres botones:

Pestaña Oportunidad¶

Muestra los mismos datos del formulario de creación, listos para editar, y la fecha de la última actualización. Recuerda hacer clic en Guardar después de modificar algo.

Estado de la oportunidad¶

Debajo de los responsables se elige el estado:

• Abierto: la oportunidad sigue en proceso.
• Perdida: no se concretó.
• Ganada: se concretó con éxito.

Al marcar Perdida o Ganada aparece el campo Finalizado con la fecha de cierre. Si es Perdida, también debes indicar el Motivo perdida (lista desplegable) y, si quieres, una observación con más detalle.

Conversación, Ver contacto y Archivos¶

En la parte superior del panel derecho hay tres accesos:

• Conversación: abre la conversación con el contacto. Aparece en gris si la oportunidad no tiene una conversación asociada.
• Ver contacto: abre la ficha del contacto en una pestaña nueva del navegador. Ver Contactos.
• Archivos: abre un panel con los documentos de la oportunidad. Usa Subir para agregar un archivo.

Oportunidad Gestión¶

El bloque Oportunidad Gestión muestra un resumen de la clasificación. Haz clic en la flecha para desplegarlo y editar:

Iniciar Automatización¶

El botón Iniciar Automatización despliega la lista de automatizaciones disponibles, cada una con su descripción. Al hacer clic en una, se inicia para el contacto de la oportunidad.

Desbloquear una oportunidad¶

Cuando tu empresa define un cierre de período, las oportunidades de meses anteriores quedan cerradas a partir de un día del mes y ya no se pueden editar. Si necesitas corregir una de ellas, haz clic en Desbloquear Oportunidad (o en el ícono de la llave en la lista) y confirma con Sí, Desbloquear.

Pestaña Items¶

Lista los productos o servicios asociados a la oportunidad. Con Agregar se abre el panel Agregar Item, donde completas:

• Items: producto o servicio de tu catálogo.
• Precio Unitario.
• Cantidad (1 por defecto).
• Descuento.

El panel calcula el Total sin descuento y el Total. Haz clic en Guardar para agregarlo.

Pestaña Actividad¶

Es el registro de las tareas e interacciones programadas o realizadas para esta oportunidad. Arriba se muestra la cantidad de actividades y los botones Crear, Generar Actividad y Filtros.

Crear

Abre el panel Registrar Actividad con el contacto ya cargado. Completas:

• Tipo actividades: por ejemplo, llamada, correo, reunión o tarea.
• Agentes: responsable de la actividad (con Asignarme te asignas a ti mismo).
• Título, Fecha y Hora (con Usar tiempo actual se completa con la hora actual).
• Fecha Fin y Hora Fin (opcionales).
• Etapa, ¿Realizado? y Nota.

Haz clic en Guardar para registrarla.

Generar Actividad

Crea actividades a partir de un flujo de actividad ya configurado. Selecciona el flujo y haz clic en Generar.

Pestaña Datos Externos¶

Muestra información adicional que llega a la oportunidad desde sistemas externos o integraciones. Si la oportunidad no recibió datos de este tipo, la pestaña aparece vacía.

Actualización masiva¶

La actualización masiva permite reasignar agentes, mover oportunidades de etapa en el embudo o cambiar la bandeja de muchos registros a la vez.

Seleccionar los registros¶

1. En la lista de oportunidades, aplica los filtros necesarios.

2. Marca las casillas de las oportunidades que quieres modificar, o usa la casilla del encabezado (Página actual o Seleccionar Todo).

   

3. Haz clic en Actualizar Oportunidades. Se abre la ventana Actualización masiva.

   

Campos disponibles¶

Campo	Descripción	Observaciones
Bandeja	Mueve las oportunidades a Atendidos, En curso o Pendientes.	Útil para limpiar la bandeja.
Origen	Cambia la fuente de la oportunidad.	Opcional.
Equipos	Define el equipo de trabajo.	Requerido si quieres reasignar a un agente.
Asignado a	Elige el agente responsable.	Disponible después de elegir un Equipo.
Tipo de oportunidad	Cambia la categoría.	Opcional.
Tipo de gestión	Cambia la acción específica.	Disponible después de elegir un Tipo de oportunidad.
Embudos y Paso	Cambia el proceso y la etapa.	El paso depende del embudo elegido.

Confirmar¶

1. Haz clic en Actualizar.

   

2. En la ventana de confirmación, haz clic en Sí.

   

3. El sistema procesa los cambios en segundo plano. Al terminar, Centria te envía un correo electrónico con el resumen: cuántos registros se actualizaron y si hubo alguna excepción.

   

Exportar oportunidades¶

1. Marca las oportunidades que quieres exportar (de forma individual, con Página actual o con Seleccionar Todo).
2. Haz clic en Exportar, en la parte superior derecha.
3. El sistema descarga un archivo con la información de las oportunidades seleccionadas.

Eliminar una oportunidad¶

1. Abre la ficha de la oportunidad.
2. Haz clic en Eliminar (esquina superior derecha).
3. Si el sistema solicita confirmación, acéptala.

Próximos pasos¶

• Gestionar Contactos
• Atender conversaciones en el Panel de Atención
• Ver tus oportunidades en el Embudo
• Ver tus Tareas y Recordatorios
• Configurar tipos, embudos, motivos de pérdida y fuentes en Parámetros CRM
• Crear y gestionar Equipos
• Configurar Flujos de actividad
• Importar oportunidades de forma masiva
• Crear y sincronizar Plantillas de WhatsApp
• Enviar campañas a tu audiencia
• Crear Automatizaciones